Dani Blu a Jeni Angel, nerozluční priatelia, sa konečne stretávajú s Johnnym, Danisovým nevlastným bratom. Obaja sa dychtivo oddávajú jeho masívnemu čiernemu penisu a užívajú si divokú trojku.
Dani Blu a Jeni Angel sa striedajú v cicaní veľkého, tučného vtáka svojho nevlastného brata Johnnyho, čo vedie k vášnivému stretnutiu v POV.