En sulten brunette opsøger en velbegavet sort mand, mens hendes bedste ven er væk. Deres intense møde på arbejdet tilfredsstiller hendes trang og opfylder hendes våde ønsker.
En fristende ibenholt hunk får chancen for at opfylde sine vildeste fantasier, da hans venindes bedste ven, en vellystig brunette, er væk. Han har været hemmelig forelsket i hende og nu har han chancen for at gøre et træk. Mens de sniger sig rundt i hendes vens hus, er varmen mellem dem til at tage og føle på. Brunetten kan ikke modstå den ibenholt studs lokke, og hun tager ivrigt hans dunkende pik ind i munden. Hun er en professionel, og han er mere end imponeret. Men det virkelige show starter, da hun bøjer sig over og præsenterer sin lækre røv for ham. Han spilder ingen tid og kaster sig ind i hende med vild opgivelse. Deres lidenskabelige møde er et vidnesbyrd om deres kemi, og de mister sig selv i hinandens kroppes fornøjelse. Da de endelig kommer op for at få luft, forlader de sig forpustede og tilfredse, forsegler deres hemmelige affære med et løfte om mere at komme.
