Canavar gibi bir yarağa özlem duyan ateşli bir esmer, en iyi arkadaşı yokken iyi donanımlı bir siyah adam arar. İş yerinde yoğun karşılaşmaları arzularını tatmin eder ve ıslak arzuları yerine gelir.
Baştan çıkarıcı siyah bir yakışıklı, kız arkadaşının en iyi arkadaşı olan dolgun bir esmer uzakta olduğunda en çılgın fantezilerini gerçekleştirme şansı elde eder. Ona gizli bir şekilde aşık olur ve şimdi bir hamle yapma şansı vardır. Arkadaşının evine gizlice girerlerken, aralarındaki sıcaklık hissedilebilir. Esmer, siyah erkeğin cazibesine karşı koyamaz ve istekle onun çırpınan penisini ağzına alır. O bir profesyoneldir ve fazlasıyla etkilenir. Ama gerçek şov, ona kıvrımlı poposunu sunarak ona vahşi bir şekilde teslim ettiğinde başlar. Tutkulu karşılaşmaları, kimyalarının bir kanıtıdır ve birbirlerinin vücutlarının zevkinde kendilerini kaybederler. Sonunda havaya kalktıklarında, soluksuz ve tatmin olduklarında, gizli ilişkileri, daha fazlasının geleceği vaadiyle mühürlenir.
