En frigid varulv, längtar efter värme, återvänder till sin flock i skogen. Han är dock inte ensam. En lockande doft leder honom till en kvinna, som ivrigt välkomnar hans urönskningar.
I vinterns hjärta är skogen ett ödsligt, fruset landskap. Temperaturen är under frysning, och det enda ljudet är snön som knastrar under fötterna. Luften är tjock av doften av tall och vildmark. Mitt i denna frusna vildmark befinner sig en gammal, erfaren jägare ensam, hans kropp värker av kylan. Han har varit här ute i timmar, hans kropp längtar efter värmen från en annan. När han navigerar i den snötäckta terrängen kan han inte låta bli att ge ifrån sig ett primalstön, hans kropp bultar av lust. Kylan bara driver hans lust, gör honom mer aggressiv, mer djurisk. Han är ett vilddjur i denna frusna vildmark, hans urinstinkter tar över. Han inte bara en jägare, han ett rovdjur, redo att hävda vad han vill, var han vill. Detta är hans skog, hans lekplats, och han redo att göra sitt märke.
