En moden mand og hans unge stedsøn deler et forbudt ønske. I et privat møde udforsker de tabubelagte fornøjelser, hvor stedsønnen ivrigt tilfredsstiller sin stedfars pik, hvilket fører til intens, lidenskabelig analleg.
I en pirrende drejning af familiedynamikken befinder en ældre mand og hans yngre stedsøn sig alene sammen, deres lyster brænder af uudtalte ord. Spændingen er til at tage og føle på, da sønnen, ude af stand til at modstå længere, tager initiativet. Han åbner sine stedfædres bukser, og afslører en imponerende pik, som han ivrigt tager i munden. Den ældre mand, der i første omgang bliver overrasket over begivenhedernes pludselige drejning, overgiver sig til nydelsen. Deres kroppe bevæger sig i en rytmisk dans, sønnens mund arbejder kyndigt med stedfædrenes dunkende lem. Stedfaderen, som regel en reserveret mand, finder sig fortabt i øjeblikkets ekstase. Som intensiteten bygger sig op, beslutter sønnen at tage det et skridt videre. Han bøjer sig og præsenterer sit stramme hul for sin stedfar, der ivrigt tager ham. De to mænd befinder sig fortabte i en verden af forbudt nydelse, deres støn fylder rummet, mens de udforsker dybet af deres lyster.
