Et ungt par hengiver sig til et tabubelagt og forbudt seksuelt møde med deres mor og søn. Videoen fanger de rå og intense følelser hos deltagerne, mens de udforsker deres dybeste ønsker.
Videoen viser et tabubelagt forhold mellem en mor og hendes to sønner. Moderen ses engagere sig i seksuelle aktiviteter med begge sine sønner, som tydeligvis er utilpas ved situationen. Moderen ser ud til at nyde opmærksomheden fra dem begge, og sønnerne er tilbageholdende med at stoppe hende. Videoen er optaget i voyeuristisk stil, hvor kameraet fanger handlingen fra forskellige vinkler. Moren ses udføre oralsex på en af sønnerne, mens den anden søn ser på og onanerer. Moderen skifter så til den anden søn, og cyklussen gentager sig. Videoen er ikke eksplicit, men det er tydeligt, at moderen engagerer sig i seksuelle aktiviteter med begge sine sønner. Videoen slutter med, at moderen og en af sønnerne engagerer sig i en trekant med en kvinde, der ikke er i familie med dem.
