En japansk stedmor og hendes stedsøn hengiver sig til hot strandsex på ferien, udforsker deres ønsker og gør hinanden gravide i dette uforglemmelige møde.
En japansk stedmor og hendes stedsøn nyder hinandens selskab, mens de tilbringer dagen på stranden. Stedmoderen er en moden kvinde med en kurvet krop og en sexet figur, mens stedsønnen er en ung og muskuløs mand. Som dagen skrider frem, begynder de to at komme tættere og tættere på hinanden. De begynder at kysse lidenskabeligt, og snart er de i soveværelset, hvor de fortsætter med at gøre ud. Stedmoren bliver set klæde stedsønnen af og tager hans tøj af, hvilket afslører hans hårde pik. Hun fortsætter derefter med at give ham et blowjob, før han vender tilbage tjenesten og spiser hende ud. De to engagerer sig derefter i intens sex, med stedmoderen stønner af nydelse, da hun tager ham dybt inde i sig. Til sidst bliver de to gravide sammen og cementerer deres bånd som familie.
