En gruppe fetichpiger hengiver sig til intens anal leg, hvor de skiftes til at dominere hinanden med deres stive pikke og stønner af fornøjelse, mens de udforsker hver tomme af hinandens kroppe.
To fantastiske fetichpiger hengiver sig til intens anal leg og ansigtsbehandling med en cigaret som bonus. Pigerne er begge ubarberede og har et naturligt udseende, der er både sexet og sensuelt. Den dominerende pige tager ansvaret og starter med at fingerkneppe sin underdanige partners stramme røvhul, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Derefter fortsætter hun med at slikke og sutte på sin subs klit, hvilket får hende til at vride sig af ekstase. Den underdanige pige vender derefter tilbage ved at fingere på sin dominerende partners fisse, hvilket får hende til at skrige af fornøjelse.