Два задивљујућа мушкарца, Керол Вингс и велики црни дилдо, упуштају се у интензивну акцију без седла, истражујући тела једно другог језицима и прстима.
Керол Вингс и добро обдарени црнац имају страствен сусрет, почевши од Керолиног лежања на кревету. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног и страственог сусрета док она нестрпљиво губи време да јој се придружи. Царол се упушта у врућу предигру пре него што се ствари заиста загреју. Слатка и невина појава омета њен незаситни апетит за задовољством, док нестрпљиво узима велики црни курац у уста и сише га са ентузијазмом.