To smukke mænd, Carol Wings og en stor sort dildo, engagerer sig i intens barback-action. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre.
Carol Wings og en velbegavet sort mand engagerer sig i hot forspil, før de engagerer sig i lidenskabelig homoseksuel porno.