Serena Santos, nádherná latinská pornohvězda, dává svému nevlastnímu otci ohromující kouření, než se dostane dolů a ušpiní v POV stylu. Její velká prsa a šťavnatá kundička jsou v plné parádě, když ho vezme hluboko do sebe.
Video představuje Serenu Santos, úžasnou latinskou nevlastní dceru, která touží potěšit svého nevlastního otce. Začne tím, že mu dá smyslné kouření a pomocí svých zručných úst ho přiměje sténat rozkoší. Kamera zachycuje každý detail jejích orálních dovedností, od toho, jak saje a olizuje jeho péro, až po způsob, jakým ho dráždí jazykem. Jak se akce zahřívá, Serena se postaví na všechny čtyři a ukazuje svou dokonale oholenou kundu a prosí svého nevlastního otce, aby ji šukal. Neztrácí čas, vsune svůj tvrdý penis dovnitř její těsné dírky a šuká ji zezadu. Kamera zachytává akci v POV, což divákovi dává pocit, že je přímo v místnosti s nimi. Serenas sténání rozkoše naplňují vzduch, když dosahuje orgasmu po orgasmu.
