Fire homoseksuelle mænd og en twink slutter sig til et uforglemmeligt orgie med en muskuløs bjørn. Fyrene er alle farvet med tatoveringer og sportslige tykke, behårede kroppe, der helt sikkert vil få dig i gang.
Fire homoseksuelle mænd deltager i et vildt orgie med en twink og en bjørn. Mændene er alle velbegavede og har imponerende fysik, mens twinken og bjørnen er begge unge og ivrige efter at behage. Scenen begynder med, at de fire mænd sidder omkring et bord, drikker vin og diskuterer deres seksuelle interesser. Snart går samtalen over på gruppesex, og mændene beslutter sig for at udforske deres lyster sammen. Twinken og bjørnen er ivrige efter at deltage, og de fire mænd begynder at kysse og røre ved hinanden på en legende måde. Snart er mændene helt nøgne og engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger. Vridningen er, at den ene af mændene er en bjørn, og den anden er en tatoveret stud. Kombinationen af disse to kontrasterende seksualiteter skaber en utrolig erotisk og spændende scene. Mændene rykker sammen og nyder intense creampies, hvilket giver en uforglemmelig oplevelse.
