To smukke rødhårede skønheder hengiver sig til intens ansigtsbehandling og legetøjsleg, hvilket bringer hinanden til forbløffende orgasmer.
To smukke rødhårede er ude i skoven og nyder en picnicfrokost og lidt vin. Pludselig får den ene af kvinderne lyst til at prøve noget nyt - hun kravler op på sin partner og begynder at male mod sin klit, så hun stønner af nydelse. Den anden kvinde nyder tydeligvis showet, og snart er hun med, slikker og fingrer hendes partners fisse. De to kvinder fortsætter med at udforske hinandens kroppe, bruger deres tunger og fingre til at bringe hinanden til orgasme efter orgasme. De skifter stilling flere gange, hvor den ene kvinde sidder oven på den anden og maler mod deres klit, mens den anden bruger sin mund og fingre til at glæde dem begge. Handlingen er varm og intens, og det er tydeligt, at disse to kvinder har deres livs tid.
