Seorang mahasiswa muda diperkenalkan ke dunia seks tanpa kondom oleh asisten gurunya. Pria berotot itu memiliki penis monster yang dia gunakan untuk mendominasi pasangannya dalam sesi flip fuck yang kasar dan mengganggu.
Asisten adalah pria berotot dan kasar dengan penis besar yang ingin mengajari anak itu satu atau dua hal. Bocah itu gugup tetapi senang memiliki pengalaman bareback pertamanya dengan asistennya. Adegan dimulai dengan asistennya memberikan pemeriksaan menyeluruh pada tubuhnya, merasakan otot-ototnya dan mengagumi kemaluannya. Asisten kemudian melanjutkan untuk mengambil kontol anak laki-laki di mulutnya, memberinya blowjob yang dalam dan memuaskan. Anak itu merintih dalam kenikmatan ketika asistennya terus mengisapnya. Asissisten akhirnya mengambil anak itu, bergantian, mereka berdua mencapai orgasme sampai keduanya mencapai orgasme.
