En söt brunett tränar och gör sig redo att gå på gymmet när hon upptäcker en rakad kuk. Hon kan inte motstå frestelsen och börjar suga den.
Scenen inleds med att en mogen kvinna i en yogaklass sträcker och spänner sin kropp. När hon avslutar sina sträckningar får hon syn på en ung man som sitter i närheten. Kvinnan kan inte motstå lusten att komma närmare honom och ta på hans kropp. Hon för sina händer upp och ner över hans rakade kuk, retar honom med sin beröring. Mannen kan inte låta bli att stöna av njutning, och kvinnan tar det som en vink för att fortsätta sin utforskning. Hon tar hans kuk i munnen, suger och slickar den med entusiasm. Mannen stönar av njutning när hon arbetar sig upp och ner längs hans hårlösa skaft. Kvinnan vänder sig sedan om och böjer sig fram och presenterar sin tighta unga kropp för mannen. Han kan inte vänta med att få händerna på henne, och han börjar onanera medan hon ser på, hennes kropp darrar av förväntan. Mannen tar henne sedan bakifrån, stöter hårt och snabbt in i henne. Kvinnan stönar av vällust, hennes kropp vrider sig av extas.
