En gruppe smukke homoseksuelle mænd går til audition til en rolle i en kommende interracial film. Fyrene er alle ivrige efter at vise deres færdigheder og imponere instruktøren.
To smukke mænd engagerer sig i et lidenskabeligt og intenst analt møde. Den ene er en russisk mand med en muskuløs fysik, mens den anden er en sort mand med en cracker-lignende teint. Historien er enkel og ligetil, da de to mænd mødes til en interracial casting-session. Spændingen stiger, da de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Den russiske stud er den dominerende, der tager føringen, mens han letter sin partners lem ind i sit stramme hul. Den sorte mand stønner i ekstase, mens han oplever den intense fornøjelse at blive penetreret af den russiske stud. Kameraet fanger hver intime detalje af deres møde, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen i perfekt synkroni den måde, deres ansigter forvrænges af nydelse. Denne video er et must-see for alle, der elsker intens, passioneret og uundskyldende erotisk homoseksuel porno.
