Cleo, en domineret sissy-pige, bruger en strap-on til at kneppe sin sissy-dreng, hvilket fører til et cumshot.
To kvinder engagerer sig i intenst forspil, iført et sexet outfit, der fremhæver hendes kurver, mens tøsen er klædt i afslørende lingeri. Tøsen starter med at drille tøsen med sin strapon, før hun går videre til at give tøsen et handjob, der vil efterlade dem begge forpustede. Da tøsen kommer tættere og tættere på klimaks, intensiverer tøsen sine slag, indtil hun til sidst ikke kan holde sig tilbage længere og kommer ud over tøsens ansigt. Den sydende kemi mellem disse to er ubestridelig, og synet af tøsen, der bliver dækket af sperm, vil helt sikkert få seerne til at føle sig varme og generede.