En fantastisk massør med store, perfekt runde bryster modtager en sensuel massage fra sin terapeut. Mens hun smører sin krop ind, kan terapeuten ikke modstå fristelsen og begynder at slikke hendes fisse.
Scenen åbner med en fantastisk massør, med et par massive bryster, der giver en sensuel massage til sin klient. Som spændingen bygger op, kan klienten ikke modstå trangen til at udforske videre, og han begynder at kærtegne hendes krop, kører sine hænder over hendes kurver. Massøren nyder tydeligvis opmærksomheden, og hun gengælder tjenesten ved forførende at knappe hans skjorte op. De to engagerer sig i nogle lidenskabelige kysser, og klienten kan næppe rumme sin ophidselse, da han rækker ud efter hendes bryster. Massøren falder derefter på knæ, ivrig efter at give ham et blowjob, der vil efterlade ham forpustet. Med sine lækre læber omsluttet af hans pik sutter hun ham kyndigt af og tager ham dybt ind i munden. Klienten kan ikke modstå længere, og han tager hende bagfra og støder sin hårde pik dybt inde i hendes fisse. De to fortsætter med at udforske hinandens kroppe, indtil de begge når en forbløffende orgasme.
