ثلاثة رجال مثليين مشتهيين يشاركون في ثلاثي هاوي، ينقلون تجربتهم الجنسية إلى المستوى التالي مع الجنس الشرجي بدون واقي والجنس المكثف.
ثلاثة شباب مشتهيين يشاركون في ثلاثي مشوق، يتناوبون على إسعاد بعضهم البعض بأفواههم وأيديهم قبل الانخراط في ثلاثي هواة بدون واقي.