Tre smukke sorte babes engagerer sig i en interracial trekant, der varmes op, mens de skiftes til at glæde hinanden med et dobbelt blowjob, før de afslutter med en eksplosiv cumshot.
Scenen åbner med to fantastiske sorte kvinder, begge med rigelige bryster og kurvede figurer, der går ned på knæ for at give et dobbelt blowjob til en velbegavet sort mand. Kvinderne skiftes til at sutte på hans dunkende lem, stønner af nydelse, da de tager ham dybt ind i munden. Manden bøjer sig så over og spreder sine ben, og inviterer kvinderne til at ride ham på skift i cowgirl-stillingen. Kvinderne hopper op og ned på hans hårde pik, deres bryster hopper ved hvert stød. Manden hygger sig tydeligvis, da han griber om kvindernes hofter og støder hårdere og hurtigere ind i dem. Kvinderne skifter derefter stilling, hvor den ene kvinde tager føringen, mens den anden leger med sine egne bryster og ser hendes partner blive kneppet. Manden når til sidst point of no return, og han eksploderer med et massivt cumshot, der dækker både kvinders ansigter og bryster.
