To fantastiske pumaer, Julia Ann og Vicky Vette, hengir seg til litt het fittelek på et bad. De to kvinnene starter med å slikke og fingre hverandres hårløse fitter.
Scenen åpner med to fantastiske kvinner, Julia Ann og Vicky Vette, på badet, begge kledd i sexy undertøy. De nyter tydeligvis hverandres selskap, da de begynner å kysse lidenskapelig, og hendene deres utforsker hverandres kropper. Julia Ann er den første til å komme i gang, da hun begynner å glede Vicky Vettes fitte med tungen sin, slikker og svirper klitten hennes med ekspertpresisjon. Vickky Vett koser seg tydeligvis, stønner og vrir seg i nytelse mens Julia Ann jobber med magien sin. De to kvinnene bytter stilling, da VickyVetts blir Julia Anns oppmerksomhet. Hun bruker fingrene for å trenge inn i partnerens våte fitte, og bringer henne til en kraftig orgasme. Scenen ender med at de to kvinnene deler et intenst kyss, kroppene deres glinser av svette og nytelse.
