Tři nádherné holky se účastní nezapomenutelného skupinového sexu se třemi dobře vybavenými muži, se spoustou uctívání zadku, kouření a análního sexu.
Scéna začíná skupinkou lidí, kteří se sešli na oslavě narozenin. Hosté jsou všichni různého rasového původu a všichni se touží trochu pobavit. Oslavenec sedí na gauči, obklopen přáteli a členy rodiny. Má na sobě přiléhavé džíny, které zvýrazňují jeho vyšpulený rozkrok. Jeden z jeho přátel, hezký černoch se svalnatou postavou, na něj hledí s chlípným pohledem v očích. Oslavenec si toho všimne a usměje se na něj, vyzve ho, aby se k němu přidal. Černoch dychtivě přijímá pozvání a začíná oslavencům uctívat zadek, líže ho a líbá s velkým nadšením. Oslavenec sténá rozkoší, když cítí horký dech a jazyk černocha na zádech. Skupina lidí se pak přesune do obývacího pokoje, kde se zapojí do intenzivního skupinového sexu. Středem pozornosti je chlapec s datem narození, který se střídá v cucání jeho penisu a šukání jeho zadku ostatními účastníky.
