Dve úžasné brunetky, Anna Bell Peaks a jej nádherná kamarátka, sa oddávajú horúcej lesbickej akcii. Začínajú zmyselným olizovaním zadkov, dráždením a rozcvičkou.
Dve blonďavé krásky, Anna Bell Peaks, ležia na posteli a rozprávajú sa. Zrazu sa jedna z nich rozhodne prekvapiť a začne jej olizovať zadok. Dievča bolo najprv šokované, ale potom si uvedomila, že sa jej to páči. Začne stonať a stonať a druhé dievča pokračuje v lízaní. Potom sa obe dievčatá rozhodnú zdieľať rozkoš a začať spolu olizovať zadky. Pri lízaní zadkov sa bozkávajú na tvár a krk. Používajú aj análny kolík, ktorý ich ešte viac vzrušuje. Dievčatá kričia rozkošou a orgazmujú spolu. Obaja sú veľmi spokojní so zadkami a rozhodnú sa ísť von a spoznať nových ľudí.