To modne kvinder nyder en solskinsdag på stranden sammen med en muskuløs, velbegavet mand. Kvinderne udforsker ivrigt deres seksuelle lyster med en smuk fremmed.
To modne kvinder nyder en varm og erotisk trekant med den smukke og muskuløse tyske stud, Klaus. Handlingen foregår på en smuk strand, hvor kvinderne er klædt i tynde bikinier og klar til at blive beskidte med den heldige Klaus.