To fantastiske brunetter med store bryster og falske bryster nyder en varm morgensex-session. De starter med at kysse og slikke hinandens brystvorter, før de går videre til intens legetøjsleg.
Kameraet zoomer ind på de to kvinder, da de vågner og begynder at udforske hinandens kroppe. De er begge blonde og har store, falske bryster, der hopper, mens de kysser og kærtegner hinanden. En af kvinderne tager føringen og begynder at lege med sin partners klit, stønner af nydelse, da hun bringer hende til orgasme. Den anden kvinde er ivrig efter at gengælde tjenesten, og hun tager sin tur ved cunilingus, mens den anden kvinde bruger en vibrator til at stimulere sin klit. De to kvinder fortsætter med at glæde hinanden, skifter stilling og bruger forskellige legetøj til at bringe hinanden til flere orgasmer. Gennem hele scenen er de helt fokuserede på hinanden og ignorerer kameraet og deres omgivelser, mens de hengiver sig til deres morgensex.
