سانتا كلوز يقدم هدايا خاصة في عيد الميلاد مع قضيب أسود كبير.
تبدأ المشهد بامرأة شقراء ساحرة ترتدي زي سانتا مثير. تقف أمام موقد، وتغري الكاميرا، وتدير يديها على جسدها. فجأة، يظهر قضيب أسود ضخم في الإطار، وتنزل الشقراء على ركبتيها لتبدأ في مصه. تأخذه بعمق في فمها، وتئن بالمتعة أثناء عملها بشفتيها ولسانها. تكبير الكاميرا على وجهها بينما تنظر إلى سانتا، عينيها مليئتين بالشهوة والرغبة. ثم تتحول سانتا وتبدأ في نيكها من الخلف، وعضوه الضخم يمارس الجنس في كسها الضيق. تصرخ الشقراء بالمتعة عندما ينطلق أعمق وأعمق، ولا تستطيع الحصول على ما يكفي من قضيبه. في النهاية، تسحب سانتا وتطلق النار على مؤخرتها، تاركة إياها مغطاة بالسائل المنوي الساخن. هذا مشهد عيد الميلاد الذي لن ترغب في تفويته!.