Sarah Lace og Willow Ryder, to søde teenagepiger, hengiver sig til noget gratis sex med deres lærer i dette hede møde. Kemien mellem de tre er elektrisk, da de udforsker hinandens kroppe i forskellige stillinger.
To søde teenagepiger, Sarah Lace og Willow Ryder, tilbringer deres fritid med deres lærer. De er meget tiltrukket af ham og forsøger at forføre ham. De danser på gulvet og tager deres tøj af. De gør det foran læreren, og han ser på dem. Begge piger er meget attraktive og ved, hvordan man forfører en mand. Læreren nyder showet, og han rører ved deres kroppe. Pigerne er meget begejstrede, og de er klar til at have sex med ham. De tager begge hans store pik frem og sutter den. De skiftes til at sutte hans pik. Efter oralsexen knepper læreren begge piger på gulvet. Han knepper dem i forskellige stillinger, og han gør dem begge meget glade. Pigerne nyder at have sex med læreren, og de er tilfredse med hans færdigheder.
