To lystige Latina-babes engagerer sig i sensuelle forspil, der starter med en massiv sort pik.
To fantastiske Latina-kvinder danser forførende sammen og bevæger sig sensuelt sammen. Manden kommer ind i scenen med sin massive sorte pik, der allerede er hård og klar til at blive taget. Kvinderne vasker hans skaft med munden, deres tunger udforsker hver tomme af hans dunkende lem. Manden vender tilbage tjenesten og spiser deres fisser ud med en inderlighed, der kun matches af deres eget ønske. Handlingen varmes op, da manden skiftes til at kneppe hver kvinde, hans store sorte pik knepper deres stramme fisser, indtil de begge stønner af fornøjelse. Videoen er et bevis på, at størrelsen betyder noget, da kvinderne næsten ikke kan rumme deres begejstring over at kunne tage imod en så massiv pik.
