En liten Latina-tenåring nyter en trekant med to nydelige kvinner, og starter med at jentene forbereder seg på litt moro. Hun hjelper ivrig partnerne sine med å kle seg.
En ung Latina-kvinne utforsker seksualiteten sin med to menn. Hun erter dem, viser kroppen hennes og slikker forførende huden deres. Hun retter deretter oppmerksomheten mot den andre kvinnen i rommet, en stemor, og begynner å utforske kroppen hennes. Hun starter med å sniffe på stemorens truser, som hun har på seg under klærne, og fortsetter deretter med å sakse og muffedykke på kroppen hennes.