Två underbara individer möts för att utforska sina djupaste önskningar och fantasier. Danny och Kimberli är en perfekt match, båda med sina egna unika attribut som kompletterar varandra perfekt.
I detta passionerade och heta möte får Danny och Kimberli sällskap av en fantastisk transsexuell kvinna som är redo att ägna sig åt lite seriös njutning. Scenen börjar med att de tre är på ett hotellrum, gardinerna fördragna och lamporna dimmade. Den transsexuella kvinnan är klädd i en avslöjande outfit som visar upp hennes vältränade kropp och rikliga kurvor. Hon är en syn att skåda, och Danny och Kimberly är tydligt tagna av henne. De engagerar sig i något intensivt förspel, med den transsexuella kvinnan som tar ansvar och visar dem båda hur det är gjort.
