Danny és Kimberli összeállnak egy forró találkozásra, két lenyűgöző egyénnel, hogy felfedezzék legmélyebb vágyaikat és fantáziájukat. Saját egyedi tulajdonságaik tökéletesen kiegészítik egymást.
Ebben a szenvedélyes találkozásban Danny és Kimberli csatlakozik egy lenyűgöző transzszexuális nőhöz, aki készen áll egy komoly élvezetre. A jelenet úgy kezdődik, hogy hárman egy szállodai szobában elhúzzák a függönyöket, és elhomályosítják a lámpákat. A transzszexualitású nő leleplező ruhába öltözik, amely jól mutatja tónusos testét és dús íveit. Látványos látvány, és Dannyt és Kimberlyt egyértelműen elragadta. Hárman intenzív előjátékban vesznek részt, a transzszexális nő átveszi az irányítást, és mindkettőjüknek megmutatja, hogyan történik.