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Dans cette rencontre passionnée et chaude, Danny et Kimberli sont rejoints par une superbe femme transsexuelle qui est prête à se livrer à un plaisir sérieux. La scène commence par trois d'entre eux dans une chambre d'hôtel, les rideaux tirés et les lumières tamisées. La femme transsexuelles est habillée avec une tenue révélatrice qui montre son corps tonique et ses courbes amples. Elle est un spectacle à voir, et Danny etkimberly sont clairement pris par elle. Ils s'engagent tous les trois dans des préliminaires intenses, la femme transsexuella prenant les commandes et leur montrant à tous les deux comment c'est fait.
