Dve blonďavé priateľky začínajú svoj deň sebapotešením s rôznymi hračkami a striedavo sa privádzajú k vyvrcholeniu.
Ohromujúca blondínka sa zobudí skoro ráno a začína svoj deň nezbednou rannou rutinou. Dráždi sa rôznymi hračkami, používa ich na stimuláciu svojich citlivých oblastí a privádza sa k horúčke vzrušenia. Ako sa stále viac vzrušuje, pozýva svojho priateľa, aby sa k nej pridal a dvaja sa začínajú skúmať navzájom telá v horúcej amatérskej porno relácii. Európska kráska stoná a zvíja sa rozkošou, keď jej priateľ saje a šuká jej ústa, čím ju kričí extázou. Slutová brunetka je niekoľkokrát vzatá na pokraj orgazmu a ranné prostredie len pridáva na intenzite scény. Francúzske dievča je skutočným otrokom svojho partnera a dychtivo sa podriaďuje každému jeho želaniu. Toto je povinná hodinka pre každého, kto miluje dobrú fajku alebo rannú rutinu s trochou extra korenia.