To unge mænd engagerer sig i seksuel aktivitet på et brasiliansk spor, med bjerge og træer som baggrund for handlingen.
En gruppe homoseksuelle vandrere nyder den smukke natur og hinandens selskab på en afsondret sti i Brasilien. Mens de vandrer gennem den frodige skov, bliver de mere og mere tændte af den smukke natur og hinandens kroppe. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres hotte møde, fra den måde de rører og kysser på til den måde, de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Gruppen er sammensat af en række aldre og kropstyper, fra unge teenagere til modne mænd, som alle er ivrige efter at blive nede og beskidte med hinanden. Efterhånden som handlingen varmes op, udforsker gruppen på skift hinandens stramme huller med deres store pikke, og stønnen og stønnene af nydelse fylder luften. Videoen er et must-see for alle, der elsker stor pik porno og vil se noget varmt og varmt action i det fri.
