En liten ung jente tar på seg en eldre mann ved sjøen i en tabubelagt trekant. Det unge paret får selskap av den eldre mannen, som er mer enn villig til å tilfredsstille alle deres ønsker.
Scenen åpner med en liten, ung jente som står ved innsjøen og ser ut i det fjerne. Hun har en avslørende bikini som ikke overlater mye til fantasien. En mann, som ser ut til å være eldre enn henne, nærmer seg henne bakfra. Han begynner å ta på henne på alle de rette stedene, og får henne til å stønne av nytelse. Hun snur seg rundt og vender seg mot ham, og gir ham et sensuelt blikk. Han tar henne i hånden og fører henne til et bortgjemt sted ved sjøen. De kler av seg begge to og begynner å utforske hverandres kropper. Den eldre mannen begynner å onanere, mens den yngre jenta ser på med et smil om munnen. Bestefaren og hans barnebarn engasjerer seg i en Hot trekant. Den eldre bestefaren tar den yngre jentas kropp i hendene og utforsker hver centimeter av henne. Han starter med å ta på brystene hennes og beveger seg deretter ned til magen og lårene. Den unge jenta stønner av nytelse mens han fortsetter å ta på henne. Bestefaren tar så den yngre mannens kuk i munnen og suger ham av seg. Den yngre jenta ser i ærefrykt på, og ser opp på den eldre mannen med et blikk av beundring. Bestefar kommer etter hvert, og skyter sin ladning over hele den yngre mannen. Scenen avsluttes med at bestefaren og hans barnebarn deler et kjærlig blikk, mens de ser den yngre jenta legge seg tilbake på gresset, og nyter den varme følelsen av kroppene deres.
