En castingdirektør er på jagt efter en ny model for at deltage i sin hemmelige mission. Modelsøgningen foregår i et privat hjem, hvor castingdirektøren interviewer og evaluerer hver potentiel kandidat.
En casting-session for en hemmelig mission, der kræver en ny model, fanger hver eneste detalje af modellens krop, mens den bliver undersøgt og evalueret. Instruktøren er imponeret over modellens færdigheder og beslutter sig for at ansætte hende til missionen. Modellen accepterer ivrigt tilbuddet og begynder at glæde instruktøren med sin mund. Parret engagerer sig i noget hardcore action, med modellen tager direktørens pik dybt ind i hendes fisse. Instruktøren stønner af fornøjelse, da modellen giver ham det bedste blowjob nogensinde. Kameraet fortsætter med at fange parrets intime øjeblikke, mens de engagerer sig i noget hot par-fucking. Videoen er et must-watch for dem, der nyder at se porno med et twist af mystik og intriger.
