En gruppe fantastiske strandbabes blir fanget på fersk gjerning av et skjult kamera. De har alle på seg tynne bikinier som knapt dekker kroppen deres, og de koser seg tydeligvis i solskinnet.
En gruppe bikinikledde strandbabes soler seg og svømmer i havet, uvitende om at noen spionerer på dem. Når solen går ned, blir observatøren mer og mer fascinert av synet av disse nakne kroppene. Han kan ikke unngå å bli slått på av synet og bestemmer seg for å gjøre et trekk. Han gjemmer seg bak en busk og ser på mens jentene leker i vannet, kroppene deres glinser i solens siste stråler. Han kan føle hjertet hans rase mens han ser på dem ta av seg bikiniene og gå ned på kne for å leke med hverandre. Jentene er helt uvitende om at de blir iakttatt, og de fortsetter å leke en stund, og kroppene deres beveger seg i perfekt kor. Observatøren kan ikke dy seg og bestemmer seg for å være med på moroa. Han kler av seg og blir med jentene, kroppen hans glinser av svette mens han bytter på dem. Han kan se seg selv i øynene deres og føler at han endelig har funnet det han har sett etter hele tiden.
