En gruppe crossdressing og lesbiske kvinner deltar i en vill orgie på et eksotisk sted med en stor svart kuk og store rumper som fokus.
En gruppe lystne individer samles på et hotellrom for å hengi seg til sine villeste fantasier. Scenen er overstadig av energi mens de ivrig venter på hovedattraksjonen - en velutstyrt svart mann med en massiv kuk. Så snart han kommer inn i rommet, går gruppen vill, og bytter ivrig på å suge kuken hans og glede ham på alle mulige måter. Handlingen varmes opp når de går videre til intens gruppesex, med alle som bytter på å knulle hverandre i alle hull. Stønnene og gråtene av nytelse fyller rommet når de når klimaks, med noen heldige som får en krempai overraskelse på slutten. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra nærbilder av deltakerne til de brede bildene i rommet, slik at seeren kan fordype seg fullt ut i opplevelsen. Dette er et must-se for alle som elsker å se varme og kåte mennesker bli nede og skitne i en vill orgie.
