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Ein gutaussehender Mann mit gepflegtem Bart erhält eine schwule Massage von einem muskulösen und durchtrainierten Mann. Die beiden beteiligen sich an einer leidenschaftlichen und intensiven Rubdown-Session, bei der der Masseur seine Hände und seinen Körper benutzt, um seinen Kunden an den Rand der Ekstase zu bringen. Im Laufe der Sitzung wächst die Spannung zwischen den beiden Männern, bis die Masseurin nicht mehr widerstehen kann und beginnt, die Tiefen des Körpers seines Kunden zu erkunden. Die Kamera hält den Moment fest, in dem die Hände und der Mund des Masseurs den Weg zum Rücken seines Kunden finden.
