To brasilianske amatørmænd engagerer sig i en rå og intens barback-session. Scenen starter med, at en homoseksuel dreng modtager en stor sort pik fra sin partner, som er ivrig efter at behage. Drengen nyder tydeligvis opmærksomheden, stønner og vrider sig af fornøjelse, mens han tager vægten af hans pik.
Scenen åbner med en ung homoseksuel dreng liggende på ryggen, med sin store sorte pik blottet og hård. En muskuløs, tatoveret mand kommer ind på scenen og begynder at kæle for drengenes pik, kører hænderne op og ned ad skaftet. Drengen stønner af nydelse, hans krop buede tilbage i ekstase. Manden retter derefter opmærksomheden mod drengenes stramme røv, begynder at fingerkneppe og sutte ham på alle de rigtige steder. Drengene stønner højere, da mandens fingre udforsker hans anus, og han finder sig snart i at støde sin pik dybt inde i drengens røv. Drengen vrider sig i nydelse, hans pik nu hård og ømmer sig efter mandens opmærksomhed. Manden spilder ingen tid på at give den til ham, klaske og gnide sin pig mod drengene, så han stønner og gisper af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense bareback-session, fra drengenes krop, der vrider sig af ekstase til mandens hver bevægelse. Videoen er et sandt bevis på kraften i bareback sex, og kemien mellem disse to mænd er ubestridelig.
