I denna heta utomhusupplevelse njuter två amatör gay-män av en passionerad rå sexsession. Miljön är en frodig, grön äng, perfekt för en romantisk träff.
Två unga män utforskar naturen, men deras lustfyllda avsikter är långt ifrån naturliga. De har tagit med sig en tredje medlem av deras grupp, en twink som är ivrig att vara med på det roliga. Tre av dem sätter sig ner på en klippfjäll, där de börjar diskutera sina önskningar. Konversationen vänder snabbt till sexuella frågor, och scenen värms upp när de tre engagerar sig i passionerad föregång. Twinken är ivrig efter att tillfredsställa, och de två männen är mer än glada att utnyttja hans ivrighet. De börjar med att kyssa och röra varandras kroppar, utforska varje tumme av huden med sina tungor och händer. Handlingen rör sig till baksidan, där twinkens rumpor är i fokus. Männen använder sina munnar och händer för att föra honom till extasens brink, och han tar ivrigt allt i sig. Slutligen flyttar de till männen framför, där var och en penetrerar varandras rumpor och utforskar de mest intima områden utan filter.
