I denne varme udendørs oplevelse, nyder to amatør bøssemænd en lidenskabelig bareback-session. Miljøet er en frodig, grøn græsplæne, perfekt til en romantisk rendezvous.
To unge mænd udforsker naturen, men deres lystfulde intentioner er langt fra naturlige. De har medbragt et tredje medlem af deres gruppe, en twink, der er ivrig efter at deltage i det sjove. De tre sætter sig ned på en klippe, hvor de begynder at diskutere deres lyster. Samtalen udvikler sig hurtigt til seksuelle spørgsmål, og scenen bliver varmere, da de tre engagerer sig i passioneret forspil. Twink er ivrig etter at tilfredsstille, og de to mænd er mere end glade for at udnytte hans ivrighed. De starter med at kysse og røre ved hinandens kroppe og udforske hver eneste tomme hud med deres tunger og hænder. Handlingen bevæger sig til bagsiden, hvor twinks røv er fokus på opmærksomheden. Mændene bruger munden og hænderne til at bringe ham til kanten af ekstase, og han tager ivrigt alt i sig. Til sidst flytter de til mændene foran, hvor hver anden penetrerer den hårdeste, rå rumpe og tager de mest intime områder uden filter, mens scenen fortsætter.
