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La escena comienza con una mujer brasileña tetona, Novinha, siendo complacida por un hombre bien dotado, Amigo. La acción tiene lugar en el calor del momento, con la pareja besándose y tocándose apasionadamente. Novinha toma ansiosamente la polla dura del hombre en su boca, usando su larga lengua rosa para lamerla y chuparla. El hombre gime de placer mientras empuja sus caderas hacia adelante, conduciéndose aún más profundo en la boca de Novinha. La cámara captura cada detalle de la acción, desde la forma en que Novinha se atraganta con la polla del hombre hasta la forma en la que gruñe de placer. El grueso cabello oscuro cae en olas alrededor de su cabeza, mientras Novinha tiene su propio corte corto y puntiagudo. A medida que la acción se calienta, el socio del hombre, un oficial de policía, se une a ellos. Los tres se involucran en un trío caliente, con el oficial Novi tomando la polla de otro hombre.
