W filmie pojawiają się trzy osoby biorące udział w gorącym trójkącie. Do dwóch mężczyzn dołącza shemale, a scena jest ustawiona na intensywną akcję seksualną.
Scena zaczyna się od młodej i atrakcyjnej dickgirl siedzącej na kanapie, a obok niej siedzą dwa postacie z kreskówek. Obaj mężczyźni są dobrze wyposażeni, a dickgirls wyraźnie cieszy się widokiem. W miarę postępu sceny, dwóch mężczyzn zaczyna eksplorować swoje ciała, a dicksgirl patrzy uważnie. Dwaj postacie z rysunków również zaczynają na zmianę eksplorować ciało dickgirlsa, a pozostali dwaj postacie obserwują i komentują akcję. Scena jest wyraźnie trójkątem, z trzema postaciami angażującymi się w różne akty seksualne. Najbardziej zauważalnym aktem jest dickgirla biorąca obu mężczyzn w gardło, głęboko gardląc ich jednocześnie. Animacja jest bardzo realistyczna, z ruchami i ekspresjami postaci bardzo realistycznymi. Ogólnie rzecz biorąc, film jest świetnym przykładem trójkęta z młodą shemale i dickgirlką, i na pewno zadowa każdemu, kto lubi ten konkretny kutas.
