O vídeo apresenta um grupo de três indivíduos se envolvendo em um trio quente. Os dois homens são acompanhados por uma transexual, e a cena está pronta para uma ação sexual intensa.
A cena começa com uma jovem e atraente dickgirl sentada em um sofá, com dois personagens de desenho animado sentados ao lado dela. Os dois homens são bem dotados e a dickgirel está claramente aproveitando a vista. À medida que a cena progride, os dois homens começam a explorar os corpos um do outro, com a dickguy assistindo atentamente. As duas personagens de cartoon também começam a se alternar explorando o corpo da dickgirls, com as outras duas personagens assistindo e comentando a ação. A cena é claramente um ménage à trois, com as três personagens se envolvendo em uma variedade de atos sexuais. O ato mais notável é a dickgurl assumindo os dois homens, engolindo ambos ao mesmo tempo. A animação é muito realista, com os movimentos e expressões dos personagens sendo muito realistas. No geral, o vídeo é um ótimo exemplo de um ménage a trois com uma jovem shemale e uma dickgirle, e certamente agradará a qualquer pessoa que tenha esse fetiche em particular.
