Videoen viser en gruppe på tre personer, der deltager i en hed trekant. De to mænd bliver tilsluttet af en shemale, og scenen er sat til intens seksuel handling.
Scenen åbner med en ung og attraktiv dickgirl siddende på en sofa, med to tegneseriefigurer ved siden af. De to mænd er begge veludrustede, og dickgirlen nyder tydeligvis udsigten. Efterhånden som scenen skrider frem, begynder de to mænd at udforske hinandens kroppe, mens dickgirllen ser opmærksomt på. De to tegneserierfigurer skiftes også til at udforske dickgirls krop, mens de to andre tegn ser på og kommenterer handlingen. Scenen er tydeligvis en trekant, hvor de tre tegn deltager i forskellige seksuelle handlinger. Den mest bemærkelsesværdige handling er, at dickgirln tager begge mænds pikke på én gang og deepthroater dem begge. Animationen er meget realistisk, med karakterernes bevægelser og udtryk, der er meget realistiske. Samlet set er videoen et fantastisk eksempel på en trekant med en ung shemale og en ung dickgirel, og denne fetich vil helt sikkert tilfredsstille alle, der elsker den.
