Tony Dinozzo i Phoenix to dwaj mięśniakowi faceci, którzy uwielbiają się razem drapać. W tym międzyrasowym filmie zmieniają się na drapaniu się nawzajem i kończą w swoich spodniach.
W filmie Tony Dinozzo i Phoenix biorą udział w hardcore'owym grinderingu. Scena zaczyna się od namiętnego pocałunku dwóch umięśnionych mężczyzn. Tony następnie zaczyna lizać mięśnie Phoenixa i bierze go głęboko w swoje spodnie. Zaczynają intensywnie lizać jego odbyt, Tony głośno jęczy, gdy Phoenix wali w jego ciasną dziurkę. Akcja się rozgrzewa, gdy zmieniają pozycje, Tony wpycha swój twardy kutas w usta Phoenixa. Intensywność wzrasta, aż obaj mężczyźni są całkowicie zadowoleni, a Phoenix głośno jęczy, kiedy wytryskuje w swoje spodnie. Film kończy się tym, że Tony wytryskuje na klatkę piersiową Phoenixa, zostawiając go pokrytym gorącą, klejącą spermą. To obowiązkowy film dla fanów blackbuildera, mięśni i porno międzyrasowe.