Denne audio-pornovideo viser en lærer og elev, der udforsker deres seksualitet sammen. Videoen er tabu og indeholder elementer af erotisk indhold.
Videoen viser en moden lærer og elev, der leger med audio sex historier. Scenen starter med, at læreren giver sin elev en sensuel lektion om, hvordan man tilfredsstiller sig selv. Hun bruger forskellige teknikker, herunder at stryge sine elevers kroppe og bruge deres fingre til at stimulere dem. Efterhånden som eleven bliver mere fortrolig med processen, inviterer hun sin lærer til at deltage og begynder at tilfredsstille ham med sin stemme. De to engagerer sig i erotiske handlinger og udforsker hinandens kroppe med passion og intensitet. Eleven er ivrig efter at tilfredsstille sin lærer og tager notater fra sine oplevelser. De udforsker også hinandens kroppe og tilfredsstiller hinanden, indtil de begge når orgasme. Videoen ender med læreren og sønnen liggende på sengen, dækket af sved og urin. Eleven bliver efterladt udmattet og tilfreds efter en tilfredsstillende oplevelse med læreren.
