Likovi iz crtaca i veliki crni kurac se okupljaju u ovom vrućem trojcu. Likovi iz crtaca se bave analnim seksom, analnim seksom i preobučavanjem, dok likovi iz crtaca uživaju u nekom hardkor akciji.
U ovoj vrućoj trojci vidimo dva crtačka lika kako se igraju sa velikim crnim kurcem. Animacija je vrhunska, sa likovima obučenim u svoje omiljene odeće i koji zavode gledaoca svojim zavodljivim pokretima. Kako se akcija zagreva, vidimo i preoblačenje u žensku odeću. Crtačka lica istražuju jedna drugu i to rade sa strašću i intenzitetom. Smenjuju se u zadovoljstvu jedna druge ustima i rukama, dok veliki crni kurac dominira njima na sve moguće načine. Crtački likovi stenju i uzbuđuju od zadovoljstva, a neocenzurisani video dodaje uzbuđenju. Ovaj video je savršen za one koji vole gledati animirani pornići sa malo humora i seksualnosti.
