Rajzfilmes karakterek és nagy fekete faszok találkoznak ebben a gőzös hármasban. A rajzfilmes karakterek analban, seggbe baszásban és átöltözésben vesznek részt, miközben a rajzfilmes karakterek élvezik a hardcore akciót.
Ebben a gőzös hármasban két rajzfilmfigurát látunk, akik egy nagy fekete fasszal szórakoznak. Az animáció csúcsminőségű, a karakterek kedvenc ruháikban kényeztetik a nézőt csábító mozdulataikkal. Ahogy az akció forrósodik, néhány crossdressing is a középpontban áll. A rajzfilmfigurák szenvedélyesen és intenzíven kutatják egymást testükben. Sorra kényeztetik egymást a szájukkal és kezükkel, miközben a nagy fekete fasz minden lehetséges módon uralkodik felettük. A rajzfilmfigurák élvezettel nyögnek és nyögnek, és a cenzúrázatlan videó növeli az izgalmat. Ez a videó tökéletes azoknak, akik szeretik nézni a humorral és szexualitással teli animált pornót.
